Entregue um planejamento de escritório grande sozinho
Você escreve a estratégia; a plataforma calcula a projeção, monta o relatório e acompanha o cliente depois da entrega. E os seus clientes usam o app sem pagar nada.
A partir de R$ 129,90/mês no plano anual · até 50 clientes
Sua relação entre despesas e renda sai de 55% para 38% ao final do plano.
Reserva de emergência cobre 4,2 meses — recomendamos elevar para 6.
O trabalho é bom. A entrega é que atrapalha.
Se você atende bem e mesmo assim perde tempo montando material e correndo atrás de cliente que sumiu, o problema não é a sua consultoria.
Montar um planejamento leva a tarde inteira
Planilha, calculadora e um documento no Word que você formata de novo a cada cliente.
O material entregue não parece o seu trabalho
Você faz uma análise séria e entrega um print de planilha que o cliente não entende.
Cliente some e você percebe tarde
Sem lugar para registrar o próximo passo, o acompanhamento vira memória e WhatsApp perdido.
Você escreve a estratégia, o sistema faz as contas
Você preenche a situação do cliente, as dívidas e o que pretende fazer. A projeção de quitação, os juros evitados e a ordem de ataque são calculados mês a mês sobre os números reais — não estimados nem gerados por IA.
- Orçamento do cliente com previsto x realizado
- Dívidas com juros, parcela e prazo
- Projeção calculada e auditável
Sua relação entre despesas e renda sai de 55% para 38% ao final do plano.
Reserva de emergência cobre 4,2 meses — recomendamos elevar para 6.
Um relatório pronto para mandar
Diagnóstico, plano com prazo e projeção num documento que o cliente abre no app. Você revisa e edita tudo antes de enviar — nada sai sem a sua assinatura.
- Pré-visualização com edição item a item
- Módulos que você pode esconder por cliente
- Histórico de evolução e check-ins
Funil e lembretes para ninguém sumir
Cada cliente é um card com etapa, próxima ação combinada e há quantos dias está parado. Todo dia de manhã chega um e-mail com o que vence hoje e o que atrasou.
- Arraste o card entre as etapas
- Próxima ação com data e anotação
- Controle dos seus honorários e de quem está em atraso
Seu cliente entra pelo seu link e não paga nada
Você tem um link permanente. Quem se cadastra por ele já nasce vinculado a você, com a autorização de acesso resolvida, e passa a usar o app inteiro — orçamento, contas a pagar, metas, dívidas e carteira de investimentos. O acesso dele vem da sua mensalidade, e o app não vende nada para ele por dentro.
Sem custo para o cliente
Ele não vê tela de assinatura nem paywall.
Vinculado a você
Nenhum outro consultor enxerga a sua base.
Consentimento registrado
O acesso aos dados dele fica documentado, como manda a LGPD.
Um preço, sem cobrar dos seus clientes
Todos os planos incluem até 50 clientes ativos e todas as funções do painel.
Mensal
Sem fidelidade
- Até 50 clientes ativos
- Painel, funil e lembretes
- Relatórios e planejamentos sem limite
- Clientes usam o app sem pagar
Anual
Cobrado mensalmente por 12 meses
- Até 50 clientes ativos
- Painel, funil e lembretes
- Relatórios e planejamentos sem limite
- Clientes usam o app sem pagar
Atrasou o pagamento? Você recebe aviso antes de qualquer restrição, e nenhum dado é apagado em nenhuma etapa.
Perguntas de consultor
Meus clientes precisam pagar alguma coisa?
Não. Eles entram pelo seu link de convite e usam o app inteiro — orçamento, contas, metas, dívidas e carteira. O acesso vem da sua mensalidade.
E se eu passar de 50 clientes?
O plano cobre até 50 clientes ativos. Passando disso, a gente conversa e ajusta o plano — nada é bloqueado sem aviso.
Os dados dos meus clientes são meus?
São. Nenhum outro consultor enxerga a sua base, e você pode exportar seus dados quando quiser. Se cancelar, nada é apagado.
Posso cancelar quando quiser?
Pode. No mensal a cobrança para no ciclo seguinte. Se um pagamento atrasar, o aviso vem antes: primeiro só um alerta, depois restrições, e o bloqueio total só depois de 30 dias — sempre com os dados preservados.
Preciso entender de tecnologia?
Não. Você cadastra o cliente, preenche o orçamento e escreve a estratégia. O resto é botão.
O relatório sai com a minha marca?
Ainda não. Hoje o relatório e os e-mails saem com a identidade da Zello Finance. A personalização de marca está em desenvolvimento e não está inclusa no preço atual.